離婚、分居十年後，我與心愛的女兒諾麗重逢。理惠已經長大成人，擁有即使身為女性也充滿魅力的身材。理惠似乎對我有感情，不是作為父母，而是作為一個男人。即使在我告訴她這樣不好之後，理惠的意志依然堅定，當著我的面開始脫衣服……我勉強維持的理性崩潰了。 「如果我們就這樣分開……我感覺我再也見不到你了……爸爸……請和我做愛。」兩人淹沒在扭曲的愛和性中。